IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)即绝缘栅双极型晶体管,是动力改换与传输的中心器材,大多数都用在完成电压、频率、直流沟通转化等功能,俗称电力电子设备的“CPU”,大范围的运用于光伏/风电设备、新动力轿车、家电、储能、轨道交通、电网、航空航天等范畴。
近年来,国家大力推广碳中和方针,有望驱动清洁动力发电的加快速度进行开展,以及电动轿车浸透率的敏捷提高,为IGBT带来微弱的添加动力。
在光伏和风电方面,IGBT是光伏和风电逆变器的中心器材,占逆变器价值量的20%-30%。
*典型的运用场景便是光伏逆变器,需求很多高压、超高压的IGBT模块,将光伏宣布的粗电转化为可平稳上网的精密电,这是完成碳中和的中心环节。
依据我国电力化工网数据,2020年全球光伏发电装机容量达737GW,同比添加20.5%。我国光伏装机容量继续敏捷添加,2021年1-8月装机22.05GW,同比添加45%。2020年,我国份新增风电装机容量72GW,同比添加188%。
近期跟着国内靠前风光大基地100GW项目正式开工落地,我国光伏和风电装机有望继续超预期。
据咨询机构猜测,2020-2025年全球光伏逆变器商场规划将从458亿元人民币添加至1096亿元,其间国内新增商场从72亿元添加至164亿元,海外新增商场从368亿元添加至915亿元。按IGBT占逆变器价值量20%来算,2025年全球、我国光伏逆变器用IGBT的商场规划将别离到达274、41亿元。
在新动力轿车方面,IGBT首要运用在于电控体系,约占电控体系本钱的37%。新动力轿车浸透率逐渐上升,将继续拉动IGBT模块商场的需求。
现在,全球新动力轿车商场进入高速成长期。2019年全球新动力乘用车销量到达221万辆,浸透率为2.5%,估计到2025年销量将达1150万辆,年复合添加率为32%。国内新动力轿车销量已继续数月环比正添加,2021年9月国内销量达35.7万台,环比添加11.2%,同比添加158.8%。
据职业咨询机构测算,我国2025年新动力轿车IGBT商场规划将达165亿元,2020-2025年复合添加率高达31.5%。
此外,储能、家电、工控等范畴对IGBT的需求也较大。依据*新调研,2019年全球IGBT商场规划超越70美元,本年有望打破100亿美元,到2026年有望到达190亿美元,复合添加率约为13.6%。我国IGBT商场规划有望在2025年到达520亿元,2018-2025年复合添加率高达近20%。
现在,全球IGBT商场集中度较高,首要由国外优胜厂商占有,2019年英飞凌、三菱、富士电机算计占有全球IGBT模块商场占有率的58.0%,国内仅斯达半导一家进入前十,比例仅2.5%。关于国内商场,IGBT的国产浸透率缺乏15%。
近年来,国内各大IGBT厂商继续加大研制、产业化投入,在中美科技争端日益加剧,以及芯片产能严重的布景下,下流国内客户也在加快导入国产IGBT。未来,IGBT国产浸透率有望敏捷提高。
假定2025年国内IGBT商场的国产浸透率到达30%,对应国内IGBT厂商的商场空间将到达156亿元。而2020年国内IGBT**大厂商斯达半导的出售额仅为9.1亿元,其他厂商的出售规划则更小,未来提高空间较大。
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